事業の魅力と応援目線で個人投資家から資金調達を実現
Siiibo証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：小村和輝、以下「Siiibo証券」）が運営する社債発行・購入プラットフォームを活用して、アプリとLINEを活用した店舗向けリピーター集客サービス「toypo」の開発及び運営を行う株式会社トイポ（本社：福岡市中央区、代表取締役：村岡 拓也、以下「トイポ」）が、少人数私募社債を発行したことをお知らせいたします。
トイポは社債専門ネット証券であるSiiibo証券を活用し、オンラインでの私募（※1）による初めての社債発行を行いました。本件は、Siiibo証券で取り扱った福岡発スタートアップ企業の社債発行案件として、2社目になります。
◼︎トイポおよび「toypo」について
トイポは「お店の価値を最大化するプラットフォームを作る」をミッションに掲げる福岡発スタートアップです。アプリとLINEを活用した店舗向けリピーター集客サービス「toypo」（https://toypo.me/ ）の開発及び運営を行っており、新規顧客誘致よりもハードルの高いといわれる既存顧客の管理やコミュニケーション、再来店を促す施策を、アプリを活用して実行するサービスを提供しています。
◼︎福岡発のスタートアップ
福岡県はスタートアップ・エコシステムが盛り上がりを見せている地域であり、トイポが拠点を置く福岡市は2012年の「スタートアップ都市宣言」以来、官民協働でのスタートアップ支援に取り組んでおり、有望スタートアップを数多く創出・育成していることで注目を集めています。
福岡県を拠点とするスタートアップの中でもトイポは多くの期待を集めている企業で、2022年に経済産業省による「J-Startup KYUSYU」に選定、福岡市主催「外部人材によるIPO（新規上場）成長支援プログラム」への採択、JR九州主催のビジネスコンテスト「Quest for the best」初代最優秀賞受賞などの実績があります。
Siiibo証券で取り扱った福岡発スタートアップ企業の社債発行案件としては、株式会社クアンド（北九州市）に続き、トイポは2社目となります。
◼︎Siiiboでの社債発行の背景
Siiibo証券は、社債発行を活用した企業の資金調達支援を行っています。新興企業向けのデット性資金調達手段（※2）への関心は近年高まっており、発行企業側のニーズが増えています。デット性資金調達手段の中でも、社債発行・購入プラットフォーム「Siiibo」の特徴は、企業やサービスに共感した個人投資家からクローズドに資金を集めることができる点です。
今回トイポの社債を購入した投資家からは、将来性あるビジネスモデルと感じて投資したという声や、九州発のスタートアップ企業に頑張ってほしいという声が寄せられ、事業の魅力と応援目線で高い評価を得ました。
また、トイポはこれまでSiiibo証券で取り扱った企業の中では比較的アーリーステージのスタートアップでありながら、顧客基盤が拡大しMRR（Monthly Recurring Revenue; 月次経常収益）の成長が続いていることから、社債発行を成し遂げることができました。
トイポが社債発行で調達した資金は、マーケティングや採用など更なる事業拡大に向けた投資のために充てられる予定です。
◼︎Siiiboを通じた社債発行・投資の価値
社債は、投資家が企業に直接投資ができ、定期的に利息を得られる、シンプルで分かりやすい金融商品です。発行企業にとっても、株式発行による資金調達と異なり、経営権が不安定になったり希薄化したりしないデット性資金という点で、資本政策の柔軟性を高めることに貢献します。また現在の市況では、グロース市場の株価低迷や、世界的なスタートアップへの資金流入減の影響で、スタートアップが株式発行による資金調達を行いづらくなっており、資金調達手段の選択肢を広げる意味でも意義があります。
Siiibo証券は、スタートアップ企業支援・日本の地域活性化に向けた新たな選択肢として、社債発行・投資を幅広くご活用いただけるよう、今後も取り組んでまいります。
（※1）有価証券の取得勧誘者を50名未満とすること
（※2）デットは負債を意味し、借入れによる資金調達方法を指す。金融機関からの融資や社債の発行などが該当する
■株式会社トイポについて
- 代表者：代表取締役 村岡 拓也
- 所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目6-11 Fukuoka Growth Next 3F
- 設立：2019年4月19日
- 資本金：2億8,700万円（資本準備金を含む）
- Webサイト：https://toypo.me/
- 事業内容：アプリとLINEを活用した店舗向けリピーター集客サービス「toypo」の開発及び運営
社債発行・投資について
日本における社債発行・投資を取り巻く環境
企業にとって社債発行はシンプルで伝統的な資金調達手段の一つです。株式発行による希薄化を避ける、一定の信用力を対外的に示す等の目的のため、負債性調達の手法を求めている企業が多く存在する一方で、公募による大口発行にはコストや規制のハードルがあり、実際に活用している企業は限られます。
また昨今においては、オンラインでの資産運用サービスの選択肢が増え、若い世代にも広まっています。新しい投資商品や長期運用手法に注目が集まると同時に、雇用・経済や投資環境の不確実性が高い分、分散投資・インカムゲイン型（保有することで継続的に一定の利益を得る）投資の重要性もますます唱えられている状況です。
社債発行・投資でできること
このように社債発行・投資はまだそれほど広く普及してはいない分、その特徴を活用できる余地が残されています。
企業としては、発行条件や資金使途を柔軟に設計可能な自由度のある調達手法であり、投資家と直接繋がれることからも、更に発展的な関係構築を行える可能性があります。
投資家としては、インカムゲイン型の投資商品のため、比較的リスク・リターンが明確な選択肢になります。また、利子に対しては分離課税が適用されます。企業から直接社債を購入できるため、間に入る事業者のリスクを取っていただく必要がありません。
Siiibo（シーボ）証券株式会社について
「自由・透明・公正な直接金融を創造する」をミッションに掲げ、“社債”というシンプルな金融商品を世に広めることを目指しています。社債に特化した本邦唯一のネット証券（※）として、オンラインでの社債の発行・購入が可能なプラットフォーム「Siiibo」を運営しております。「Siiibo」では投資家向けに企業情報閲覧・社債購入管理サービスを、企業向けにIR掲載・社債発行サポートを提供しています。
- 社 名：Siiibo証券株式会社（英文表記: Siiibo Securities Co., Ltd.）
- 代表者：代表取締役 小村和輝
- 所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 8F
- 設 立：2019年1月11日
- 資本金：11億7,469万円（資本準備金含む、2023年10月末時点）
- URL ：https://siiibo.com
(※) Siiibo証券調べ 2024年5月8日時点
■金融商品取引法に係る表示
商号等: Siiibo証券株式会社 第一種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3230号
加入協会: 日本証券業協会
【本件に関するお問い合わせ先】
Siiibo証券株式会社 広報担当
E-mail: pr@siiibo.com
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